> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://support.easystore.co/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # 【顧客經營】如何大量匯入/匯出顧客資料 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/6ygp55so5ywo6yoo5pa55qgi_jaxc68.png) 你可以批量匯入或匯出顧客資料，你可參考以下步驟進行操作。 --- # ${color}[#7e1121](目錄：) [▶️下載 Excel 表單](#1-excel) [▶️Excel 表單欄位說明](#3-colorbb1b1bexcel) [▶️關於截止日期 （Cut-off Date）的 常見問題](#3-color8d1b1b-cut-off-date) [▶️上傳 Excel 表單](#1-color32b85b-excel) [▶️備註](#6-8jsosdlgpnoqlvvvjo) --- # 大量匯入顧客資料 # 下載 Excel 表單 1. 前往 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_jf74ho.png) 2.下載「CSV 模板」或「Excel 模板」→ 依照格式填入顧客資料 *建議使用 Excel 模板，因為 CSV 會有中文字亂碼的情況 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_bxx7g3.png) --- ### ${color}[#bb1b1b](Excel 表單欄位說明：) ${color}[#48a22f](**💡 小提醒：匯出和匯入的訂單表格會有欄位上的差異**) ||| 建議日期格式為 DD/MM/YYYY 或 DD-MM-YYYY | 欄位名稱 | 翻譯 | | ---- | | Email | 電子郵件 | | First Name | 名字 | | Last Name | 姓氏 | | Phone | 手機號碼 | | Birthdate | 生日日期 - 建議格式為 DD/MM/YYYY 或 DD-MM-YYYY | | Gender | 性別 | | Accepts Marketing | 是否接受電子報行銷 | | Credit Balance | 回饋金 | | Point Balance | 點數 | | Total Spent | 總消費金額 （無法編輯） | | Total Orders | 總訂單數 （無法編輯）** ** | | Average Order Value | 平均消費金額 （無法編輯） | | Image | 顧客頭像（圖片連結） | | Group | 顧客所屬群組 | | Company | 公司名稱（地址資料） | | Address 1 | 地址 1（地址資料） | | Address 2 | 地址 2 （地址資料） | | City | 縣（地址資料） | | Zip | 郵遞區號（地址資料） | | Province | 市（地址資料） | | Country Code | 國家代號（地址資料） | | Code | 顧客 ID（系統自動生成） | | Note | 筆記 | | Customer Attribute | 客製化顧客資訊欄位 | | Membership Spending Adjustment Legacy | 舊平台的累積消費金額，為了確保會員等級能夠正確延續 ***見註 1** | | Membership Adjustment Legacy Cut Off Date | 舊平台累積消費金額截止日期（通常為系統搬遷日）***見註 1** | | Membership Tier Title | 會員等級名稱 | | Membership Start Date | 會員等級開始日期（入會日期） | | Membership Expiry Date | 會員等級過期日期 | | Total Spent Adjustment Legacy | （舊平台）歷史消費總額 ***見註 2** | | Total Orders Adjustment Legacy | （舊平台）歷史總消費次數 ***與註 2 同理 ** | | Sales Adjustment Legacy Cut Off Date | 歷史消費總額截止日期（通常為系統搬遷日）***見註 3** | | Blacklist Customer | 黑名單顧客 。Yes 為列為黑名單，No 為不是黑名單 | --- ### ${color}[#b81919](註 1 ：) Membership Spending Adjustment Legacy 是用來補上舊平台的累積消費 Membership Adjustment Legacy Cut Off Date 是用來劃分「舊資料」與「新資料」的日期界線，**也被視為舊平台的消費日期（用於判斷升級、續會或降級）** 系統會自動將舊平台的「Membership Spending Adjustment Legacy 」與新平台「EasyStore 」消費合併計算，以確保升級與續會的條件不被中斷 **範例：** | 等級設定 | 升級條件 | 續會條件 | | ---- | | Silver | 累積消費 NT$2,000 | 每年消費達 NT$500 | | Gold | 累積消費 NT$5,000 | 每年消費達 NT$1,000 | | 顧客 | 原本等級 (舊平台) | 舊平台消費 （Membership Spending Adjustment Legacy ） | 新平台消費（EasyStore） | 累積總額 | 說明 | | ---- | | A | 無等級 | $0 | $2,500 | $2,500 | 顧客在舊平台無消費，新平台達 Silver 門檻，自動升級為 Silver | | B | Silver | $2,000 | $3,000 | $5,000 | 舊 + 新消費合計達 Gold 門檻，自動升級為 Gold | | C | Gold | $5,000 | $0 | $5,000 | 舊平台累積金額延續，保留 Gold 等級 | ### ${color}[#b62525](註 2：) Total Spent Adjustment Legacy 歷史消費總額（舊平台） 系統在匯入【Total Spent Adjustment Legacy 】欄位時，會將該數值與顧客原本後台的總額 相加一次。不會重複疊加前一次的匯入值 ``` ✅ 計算規則示意： 原本後台總額為 100 你首次匯入金額為 1000 → 系統將計為 100 + 1000 = 1100 你再次匯入金額為 2000 → 系統會重算為 100 + 2000 = 2100 ✅ 重點是每次匯入都以「原始後台金額 + 最新匯入金額」為準 ❌ 不是連續相加（非 100 + 1000 + 2000 = 3100） ``` ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/3/4/7/b34797d9594d3000/image_qgt2e6.png) ### ${color}[#a81a1a](註 3 ：) Sales Adjustment Legacy Cut Off Date 歷史消費總額截止日期 * 截止日前：系統會用於**比對與覆蓋**顧客的**歷史消費總額**，若你同時匯入了【顧客消費紀錄】與【訂單資料】，系統將**自動保留兩者中金額較高者**作為該顧客的「歷史累積消費金額」； * 截止日後：一律視為新的消費紀錄，**會直接累加**在現有的消費金額之上 --- ### ${color}[#8d1b1b](__關於截止日期 （Cut-off Date）的 常見問題__) ###### 🟢 Q1. 什麼是 Cut-off Date（截止日期）？ Cut-off Date 是用來區分「舊平台資料」與「新平台資料」的日期。系統會根據此日期判斷哪些消費屬於舊平台、哪些屬於 EasyStore。 ###### 🟢 Q2. 為什麼需要設定 Cut-off Date？ 在同時匯入顧客資料與訂單資料時，設定 Cut-off Date 可避免顧客消費金額被重複計算。若未設定，舊平台的消費金額可能會被統計兩次，導致累積消費異常。 ###### 🟢 Q3. 應該選哪一天作為 Cut-off Date？ 建議使用**從舊平台匯出顧客資料的日期**作為截止日，以確保舊平台與新平台的消費統計能精準銜接。 --- # ${color}[#32b85b](🆙 上傳 Excel 表單) 1. 當你整理好顧客資料後，你可回到 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_12g4lmd.png) 2. 選擇檔案並上傳已整理好的 Excel 表單 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_13bvc34.png) || 批量發送顧客帳號啟用電子郵件/短信 （1）在匯入顧客之前，可以選擇是否勾選 「向新客戶發送啟用電子郵件/短信」，顧客即會收到官網帳號啟用的通知 系統會優先發送郵件，若沒偵測到郵件才會發送手機短信，發送手機短信將會扣除代幣 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_1twgrh9.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_kw4kb4.png) （2）通知只會發送給不存在在系統裡的電子郵件/手機號碼（新顧客） （3）Excel 檔案裡若觸發以下條件，系統將不會發送通知 * 檔案裡超過 10 次相同的手機號碼，系統將不會發送第 11 次通知給顧客 * 名字和姓氏（First Name & Last Name）與 Email 相同 3. 完成！ --- ###### 💡 備註： 1. 你也可以批量匯出顧客檔案，重新整理後再度匯入，即可批量更新顧客資料（除了客製化顧客資訊欄位（Customer Attribute ）） ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_rwm2t6.png) 建議選擇 「Excel Workbook (.xlsx)」模板以避免中文亂碼的情況 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b34797d9594d3000/image_bf1euo.png) 2. 系統會以顧客「電子郵件」和「手機號碼」進行識別顧客，系統將會優先以「電子郵件」識別，如果顧客資料裡沒有「電子郵件」就會以「手機號碼」進行識別。 因此請確保 Excel 表單裡，顧客資料沒有出現相同的「電子郵件」和「手機號碼」