此功能可以讓你設定忠誠會員計劃，你可以設定自動升級會員等級的條件與其福利。

相關文章： 會員點數與分級功能（上篇）（會員點數）

目錄：

▶️須知事項

▶️了解會員等級消費金額累計設定

▶️累積消費金額計算機制

▶️設定「一般會員」等級的點數規則

▶️設計會員分級

▶️官網前台客戶端顯示

💡 須知事項：

• 會員的訂單累計金額，會在商家於後台設定好會員分級後，從新建立的訂單開始計算，系統不會回溯計算會員在設定前的歷史訂單金額

• 若顧客新成立的訂單可從「等級 A」升級至「等級 B」，該筆訂單的點數獲得將依照「等級 A」的點數規則計算，而非「等級 B」，因為訂單是在「等級 A」狀態下成立

• 若會員已經在最低等級並且無法滿足續會條件，將會降至「一般會員」

• 若你刪除某會員等級，原本在該等級的會員會自動往下降一級，累計消費金額會重新累計

• 若你更改「會員有效期」、「升級累計消費金額」、「續會累計消費金額」或「累計消費有效期」，系統將依最新設定重新計算。請參考以下範例：

⚠️ 小提醒：在修改設定前，建議先匯出顧客資料備份，以便必要時可參考原始資料

• 當會員升級到另一個等級時，系統會發通知郵件給顧客

• 會員等級和會員數量上限：

步驟一：會員等級消費金額累計設定

1. 前往會員點數與分級 > 點擊「管理設定」

2. 累積消費金額歸零設定將會有 3 個選擇：「消費金額不累計」、「消費金額累計」、「僅升級時消費金額累計」

注意事項：在更換「會員等級消費金額累計」設定前，請先確認是否需要同步調整會員等級的升級與續會門檻

舉例：

若原本設定：

• 等級 A = 1,000
• 等級 B = 2,000
• 等級 C = 3,000

調整後可能需要改為：

• 等級 A = 1,000
• 等級 B = 3,000
• 等級 C = 6,000

以確保等級差距符合新的累計邏輯，避免顧客升級過於容易或困難

累積消費金額計算機制

系統會從【訂單成立日】往過去推回「累積消費的有效期限」，並取得一個計算日期。此日期將與【入會日期（或變化至目前等級的日期）】進行比較，系統將擇一使用距離今天較近的日期作為計算起點，來判斷該期間內的累積消費金額是否達到升級門檻。

當顧客有新訂單成立時，系統會進行升級資格判斷，計算邏輯如下：

1. 從訂單成立日開始回推：

• • 系統會從該筆【訂單的成立日】往過去推回【累積消費的有效期限】（例如 3、6 、12 個月）。

2. 產生一個計算起點日期：

• • 根據上述回推，系統會得到一個起始日，例如「起始日 至 訂單成立日」。

3. 與【入會日期（或變化至目前等級的日期）】比較：

• • 系統會將此起始日與該會員【目前等級的變化日期】進行比較。
  • 兩者中「距離今天較近的日期」會被選作為實際的起算點。

4. 計算累積消費金額：

• • 系統會從這個「起算點」到該筆訂單當日的區間內，加總所有訂單金額。

5. 檢查是否達到升級門檻：

• • 若總金額達到設定的升級條件 → ✅升級；
  • 若未達到 → 保持原等級不變。

「消費金額不累計」範例：

會員基本資訊

• 註冊時間：2025-01-01（一般會員）
• 入會時間：2025-01-01
• 累積消費有效期：12 個月

🧮 升級計算流程示例

✅ 訂單 A

• 下單日期：2025-04-01
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-04-01 ～ 2025-04-01
• 入會日期：2025-01-01（較靠近消費日）
• 推算後的累積有效期區間：2025-01-01 ～ 2025-04-01
• 合計消費金額：150（僅此訂單）

✅ 訂單 B

• 下單日期：2025-05-09
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-05-09 ～ 2025-05-09
• 入會日期：2025-01-01（較靠近消費日）
• 推算後的累積有效期區間：2025-01-01 ～ 2025-05-09
• 合計有效期間內消費：150（訂單 A）+ 150（訂單 B） = 300

✨ 達成 L1 升級門檻 | 入會日期：2025-05-09

✅ 訂單 C

• 下單日期：2025-06-15
• 訂單金額：200
• 消費日往過去回推有效期：2024-06-15 ～ 2025-06-15
• 入會日期：2025-05-09（較靠近消費日）
• 合計有效期間內消費：200 （訂單 C）= 200 (升級到 L1 時，系統已經重設累積消費金額）

✨ 未達到升級門檻

「消費金額累計」範例：

會員基本資訊

• 註冊時間：2025-01-01（一般會員）
• 入會時間：2025-01-01
• 累積消費有效期：12 個月

🧮 升級計算流程示例

由於為「消費金額累計」，系統將不會與入會日期做日期比較，而是直接從每張訂單的下單日往過去回推有效期，並以此期間內的所有訂單進行累積消費計算

✅ 訂單 A

• 下單日期：2025-04-01
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-04-01 ～ 2025-04-01
• 合計消費金額：150（僅此訂單）

✅ 訂單 B

• 下單日期：2025-05-09
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-05-09 ～ 2025-05-09
• 合計有效期間內消費：150（訂單 A）+ 150（訂單 B） = 300

✨ 達成 L1 升級門檻！

✅ 訂單 C

• 下單日期：2025-06-15
• 訂單金額：200
• 消費日往過去回推有效期：2024-05-09 ～ 2025-05-09
• 合計有效期間內消費：150（訂單 A）+ 150（訂單 B）+ 200（訂單 C） = 500 （雖然已達 L1，系統仍會延續統計過去訂單金額，不會重設）

✨ 達成 L2 升級門檻！

「僅升級時消費金額累計」範例：

會員基本資訊

• 註冊時間：2025-01-01（一般會員）
• 入會時間：2025-01-01
• 累積消費有效期：12 個月

🧮 升級計算流程示例

✅ 訂單 A

• 下單日期：2025-04-01
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-04-01 ～ 2025-04-01
• 合計消費金額：150（僅此訂單）

✅ 訂單 B

• 下單日期：2025-05-09
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2024-05-09 ～ 2025-05-09
• 合計有效期間內消費：150（訂單 A）+ 150（訂單 B） = 300

✨ 達成 L1 升級門檻！

✅ 訂單 C

• 下單日期：2025-06-15
• 訂單金額：200
• 消費日往過去回推有效期：2024-05-09 ～ 2025-05-09
• 合計有效期間內消費：150（訂單 A）+ 150（訂單 B）+ 200（訂單 C） = 500 （雖然已達 L1，系統仍會延續統計過去訂單金額，不會重設）

✨ 達成 L2 升級門檻！| 入會期：2025-06-15

####✅ 1 年沒消費，降級至 L1 | 入会期: 2026-06-15

✅ 訂單 D

• 下單日期：2026-08-01
• 訂單金額：150
• 消費日往過去回推有效期：2025-08-01 ～ 2026-08-01
• 入會日期：2026-06-15（較靠近消費日）
• 推算後的累積有效期區間：2026-06-15 ～ 2026-08-01
• 合計有效期間內消費： 150 （訂單 D）= 150 （降級至 L1，系統重設累積消費金額）

✨ 沒達成 L2 升級門檻，無法升級

當顧客等級到期，系統會從入會後的第一筆訂單的開始，往未來推算「累積消費的有效期限」。若在該期間內的累積消費金額達到續會門檻，則等級續期；若未達標，則視為降級。若推算出來的期間超過等級的【到期日】，系統將改用到期日作為結束點來計算累積消費金額。

當顧客等級到期，系統會依照以下邏輯判斷是否續會或降級：

1. 起點：從【入會日期（或升至目前等級的日期）】當下的第一筆訂單開始。
2. 推算方式：從該筆訂單的成立日開始，往未來推移累積消費的有效期限（例如 3 個月 / 6 個月 / 1 年）。
3. 日期區間判斷：

• 若該期間 落在等級到期日之前，則以此日期區間計算累積消費金額。
• 若該期間 超過等級到期日，則以【等級到期日】作為結束日，進行金額統計。

4. 判斷是否續會 / 降級：

• 若此區間的累積消費 達到續會門檻 → 續會
• 若未達到 → 系統將查看下一筆訂單的區間，重複以上邏輯
• 若都未達門檻 → 降級

🧮 計算示例

• 💎 鑽石等級
• 續會門檻：1750
• 等級有效期：12 個月
• 消費有效期：6 個月
• 📌 加入時間：2024/7/24 成為鑽石會員 → 有效期至 2025/7/24

✅ 消費訂單明細：

1. 2024/8/24：400
2. 2025/1/24：300
3. 2025/4/24：750
4. 2025/6/24：800

🧾 消費區間判斷：

• 從第一筆訂單開始判斷，2024/8/24 往未來延伸 + 6 個月 至 2025/2/24

→ 累積消費：400（8月）+ 300（1月） = 700 ❌ 未達門檻

• 若未達續會門檻，則往第二筆訂單再度持續檢查， 2025/1/24 往未來延伸 + 6 個月 至 2025/7/24

→ 累積消費：300（1月）+ 750（4月）+ 800（6月） = 1850 ✅ 達成保級門檻

步驟二：設定「一般會員」等級的點數規則

1. 「一般會員」為預設等級，新顧客將自動歸入此等級，且不計入等級設計上限計算

2. 你可以更改「一般會員」的等級名稱

3. 設計會員等級卡。你可以上傳等級圖示、更換背景和字體顏色、也可以自定義上傳圖片作為等級卡背景

3. 你可設定「一般會員」等級的點數規則，讓「一般會員」享受基礎福利

（1）例如：設定每消費 1 元即可獲得 1 點數： 100 點數可折抵 1 元

（你可設定消費獲得 0 點數）

（2）點數到期日：可選擇點數是否有逾期時間，提供 3 個月、6 個月和 12 個月三種不同選項

步驟三：設計會員分級

1. 點擊「新增會員等級」開始設置會員等級系統

2. 輸入此等級會員等級名稱

3. 設計會員等級卡。你可以上傳等級圖示、更換背景和字體顏色、也可以自定義上傳圖片作為等級卡背景

4. 此等級是否終身或設定有效期限。若設定有效期限，期限到了會員沒達到要求，將會自動降級

5. 升級條件：輸入客戶需累計多少消費金額才能升等到此會員等級

例如：

等級 A：3000
等級 B：5000
等級 C：10000

顧客累計消費 3000 即會升級到等級 A

若顧客在「一般會員」的情況直接下單 5000，會跳過等級 A，直接升級到等級 B

單筆消費：客戶在一筆訂單中的消費金額達到條件後即會升級到此會員等級。例如：若你設定升級金會員單筆消費 10,000 元，其他較低等級的會員在一筆訂單裡消費 10,000 元即會升級為此等級

6. 「續會條件」與「累積消費有效期」僅在啟用「會員有效期」後方可設定

續會條件：會員維持此等級的累計消費金額需求

累積消費有效期：會員升級或續會時，所納入的累積消費時間範圍，可選擇 3、6、12 個月的時間範圍

此區塊會顯示「會員升級條件」與「會員續會條件」的設定摘要

7. 設定此等級的點數福利

（1）例如：設定每消費 1 元即可獲得 1 點數： 100 點數可折抵 1 元

（你可設定消費獲得 0 點數）

（2）點數到期日：可選擇點數是否有逾期時間，提供 3 個月、6 個月和 12 個月三種不同選項

• 若更改點數到期日，先前發放的點數仍依原到期日計算

例如，先設定 12 個月後改為 3 個月，已發放的點數依然保留 12 個月有效期

步驟四： 後續可依相同方式設定更多不同的會員等級

官網前台客戶端顯示

1. 會員帳號頁面：客戶登入帳號頁面後，將會看到會員等級、升級到另一個等級的消費差額、擁有的點數、點數何時逾期

2. 會員帳號頁面：顧客可查詢點數的歷史記錄

3. 會員帳號頁面：顧客可查詢目前等級、其他等級的福利

4. 結帳頁面：客戶可在結帳時使用點數抵折訂單金額和此筆訂單可獲得多少點數

更新時間： 15/10/2025