【顧客經營】會員點數與分級功能(下篇)(會員分級)
此功能可以讓你設定忠誠會員計劃,你可以設定自動升級會員等級的條件與其福利。
相關文章: 會員點數與分級功能(上篇)(會員點數)
目錄:
▶️須知事項
▶️了解會員等級消費金額累計設定
▶️累積消費金額計算機制
▶️設定「一般會員」等級的點數規則
▶️設計會員分級
▶️官網前台客戶端顯示
💡 須知事項:
- 會員的訂單累計金額,會在商家於後台設定好會員分級後,從新建立的訂單開始計算,系統不會回溯計算會員在設定前的歷史訂單金額
- 若顧客新成立的訂單可從「等級 A」升級至「等級 B」,該筆訂單的點數獲得將依照「等級 A」的點數規則計算,而非「等級 B」,因為訂單是在「等級 A」狀態下成立
- 若會員已經在最低等級並且無法滿足續會條件,將會降至「一般會員」
- 若你刪除某會員等級,原本在該等級的會員會自動往下降一級,累計消費金額會重新累計
- 若你更改「會員有效期」、「升級累計消費金額」、「續會累計消費金額」或「累計消費有效期」,系統將依最新設定重新計算。請參考以下範例:
⚠️ 小提醒:在修改設定前,建議先匯出顧客資料備份,以便必要時可參考原始資料
- 當會員升級到另一個等級時,系統會發通知郵件給顧客
- 會員等級和會員數量上限:
方案 | 會員數量上限 | 會員等級數量上限 |
---|---|---|
商務版 | 5,000 | 3 |
核心版 | 10,000 | 3 |
成長版 | 25,000 | 5 |
全能版 | 100,000 | 10 |
步驟一:會員等級消費金額累計設定
- 前往會員點數與分級 > 點擊「管理設定」
- 累積消費金額歸零設定將會有 3 個選擇:「消費金額不累計」、「消費金額累計」、「僅升級時消費金額累計」
注意事項:在更換「會員等級消費金額累計」設定前,請先確認是否需要同步調整會員等級的升級與續會門檻
舉例:
若原本設定:
- 等級 A = 1,000
- 等級 B = 2,000
- 等級 C = 3,000
調整後可能需要改為:
- 等級 A = 1,000
- 等級 B = 3,000
- 等級 C = 6,000
以確保等級差距符合新的累計邏輯,避免顧客升級過於容易或困難
累積消費金額計算機制
系統會從【訂單成立日】往過去推回「累積消費的有效期限」,並取得一個計算日期。此日期將與【入會日期(或變化至目前等級的日期)】進行比較,系統將擇一使用距離今天較近的日期作為計算起點,來判斷該期間內的累積消費金額是否達到升級門檻。
當顧客有新訂單成立時,系統會進行升級資格判斷,計算邏輯如下:
- 從訂單成立日開始回推:
- 系統會從該筆【訂單的成立日】往過去推回【累積消費的有效期限】(例如 3、6 、12 個月)。
- 產生一個計算起點日期:
- 根據上述回推,系統會得到一個起始日,例如「起始日 至 訂單成立日」。
- 與【入會日期(或變化至目前等級的日期)】比較:
- 系統會將此起始日與該會員【目前等級的變化日期】進行比較。
- 兩者中「距離今天較近的日期」會被選作為實際的起算點。
- 計算累積消費金額:
- 系統會從這個「起算點」到該筆訂單當日的區間內,加總所有訂單金額。
- 檢查是否達到升級門檻:
- 若總金額達到設定的升級條件 → ✅升級;
- 若未達到 → 保持原等級不變。
「消費金額不累計」範例:
等級 | 升級條件 | 續會條件 |
---|---|---|
一般會員 |
|
|
L1 | 累積消費滿 250 | 保級需滿 200 |
L2 | 累積消費滿 500 | 保級需滿 450 |
L3 | 累積消費滿 1000 | 保級需滿 950 |
會員基本資訊
- 註冊時間:2025-01-01(一般會員)
- 入會時間:2025-01-01
- 累積消費有效期:12 個月
🧮 升級計算流程示例
✅ 訂單 A
- 下單日期:2025-04-01
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-04-01 ~ 2025-04-01
- 入會日期:2025-01-01(較靠近消費日)
- 推算後的累積有效期區間:2025-01-01 ~ 2025-04-01
- 合計消費金額:150(僅此訂單)
✅ 訂單 B
- 下單日期:2025-05-09
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-05-09 ~ 2025-05-09
- 入會日期:2025-01-01(較靠近消費日)
- 推算後的累積有效期區間:2025-01-01 ~ 2025-05-09
- 合計有效期間內消費:150(訂單 A)+ 150(訂單 B) = 300
✨ 達成 L1 升級門檻 | 入會日期:2025-05-09
✅ 訂單 C
- 下單日期:2025-06-15
- 訂單金額:200
- 消費日往過去回推有效期:2024-06-15 ~ 2025-06-15
- 入會日期:2025-05-09(較靠近消費日)
- 合計有效期間內消費:200 (訂單 C)= 200 (升級到 L1 時,系統已經重設累積消費金額)
✨ 未達到升級門檻
「消費金額累計」範例:
等級 | 升級條件 | 續會條件 |
---|---|---|
一般會員 |
|
|
L1 | 累積消費滿 250 | 保級需滿 200 |
L2 | 累積消費滿 500 | 保級需滿 450 |
L3 | 累積消費滿 1000 | 保級需滿 950 |
會員基本資訊
- 註冊時間:2025-01-01(一般會員)
- 入會時間:2025-01-01
- 累積消費有效期:12 個月
🧮 升級計算流程示例
由於為「消費金額累計」,系統將不會與入會日期做日期比較,而是直接從每張訂單的下單日往過去回推有效期,並以此期間內的所有訂單進行累積消費計算
✅ 訂單 A
- 下單日期:2025-04-01
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-04-01 ~ 2025-04-01
- 合計消費金額:150(僅此訂單)
✅ 訂單 B
- 下單日期:2025-05-09
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-05-09 ~ 2025-05-09
- 合計有效期間內消費:150(訂單 A)+ 150(訂單 B) = 300
✨ 達成 L1 升級門檻!
✅ 訂單 C
- 下單日期:2025-06-15
- 訂單金額:200
- 消費日往過去回推有效期:2024-05-09 ~ 2025-05-09
- 合計有效期間內消費:150(訂單 A)+ 150(訂單 B)+ 200(訂單 C) = 500 (雖然已達 L1,系統仍會延續統計過去訂單金額,不會重設)
✨ 達成 L2 升級門檻!
「僅升級時消費金額累計」範例:
等級 | 升級條件 | 續會條件 |
---|---|---|
一般會員 |
|
|
L1 | 累積消費滿 250 | 保級需滿 200 |
L2 | 累積消費滿 500 | 保級需滿 450 |
L3 | 累積消費滿 1000 | 保級需滿 950 |
會員基本資訊
- 註冊時間:2025-01-01(一般會員)
- 入會時間:2025-01-01
- 累積消費有效期:12 個月
🧮 升級計算流程示例
✅ 訂單 A
- 下單日期:2025-04-01
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-04-01 ~ 2025-04-01
- 合計消費金額:150(僅此訂單)
✅ 訂單 B
- 下單日期:2025-05-09
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2024-05-09 ~ 2025-05-09
- 合計有效期間內消費:150(訂單 A)+ 150(訂單 B) = 300
✨ 達成 L1 升級門檻!
✅ 訂單 C
- 下單日期:2025-06-15
- 訂單金額:200
- 消費日往過去回推有效期:2024-05-09 ~ 2025-05-09
- 合計有效期間內消費:150(訂單 A)+ 150(訂單 B)+ 200(訂單 C) = 500 (雖然已達 L1,系統仍會延續統計過去訂單金額,不會重設)
✨ 達成 L2 升級門檻!| 入會期:2025-06-15
####✅ 1 年沒消費,降級至 L1 | 入会期: 2026-06-15
✅ 訂單 D
- 下單日期:2026-08-01
- 訂單金額:150
- 消費日往過去回推有效期:2025-08-01 ~ 2026-08-01
- 入會日期:2026-06-15(較靠近消費日)
- 推算後的累積有效期區間:2026-06-15 ~ 2026-08-01
- 合計有效期間內消費: 150 (訂單 D)= 150 (降級至 L1,系統重設累積消費金額)
✨ 沒達成 L2 升級門檻,無法升級
當顧客等級到期,系統會從入會後的第一筆訂單的開始,往未來推算「累積消費的有效期限」。若在該期間內的累積消費金額達到續會門檻,則等級續期;若未達標,則視為降級。若推算出來的期間超過等級的【到期日】,系統將改用到期日作為結束點來計算累積消費金額。
當顧客等級到期,系統會依照以下邏輯判斷是否續會或降級:
- 起點:從【入會日期(或升至目前等級的日期)】當下的第一筆訂單開始。
- 推算方式:從該筆訂單的成立日開始,往未來推移累積消費的有效期限(例如 3 個月 / 6 個月 / 1 年)。
- 日期區間判斷:
- 若該期間 落在等級到期日之前,則以此日期區間計算累積消費金額。
- 若該期間 超過等級到期日,則以【等級到期日】作為結束日,進行金額統計。
- 判斷是否續會 / 降級:
- 若此區間的累積消費 達到續會門檻 → 續會
- 若未達到 → 系統將查看下一筆訂單的區間,重複以上邏輯
- 若都未達門檻 → 降級
🧮 計算示例
- 💎 鑽石等級
- 續會門檻:1750
- 等級有效期:12 個月
- 消費有效期:6 個月
- 📌 加入時間:2024/7/24 成為鑽石會員 → 有效期至 2025/7/24
✅ 消費訂單明細:
- 2024/8/24:400
- 2025/1/24:300
- 2025/4/24:750
- 2025/6/24:800
🧾 消費區間判斷:
- 從第一筆訂單開始判斷,2024/8/24 往未來延伸 + 6 個月 至 2025/2/24
→ 累積消費:400(8月)+ 300(1月) = 700 ❌ 未達門檻
- 若未達續會門檻,則往第二筆訂單再度持續檢查, 2025/1/24 往未來延伸 + 6 個月 至 2025/7/24
→ 累積消費:300(1月)+ 750(4月)+ 800(6月) = 1850 ✅ 達成保級門檻
步驟二:設定「一般會員」等級的點數規則
- 「一般會員」為預設等級,新顧客將自動歸入此等級,且不計入等級設計上限計算
- 你可以更改「一般會員」的等級名稱
- 設計會員等級卡。你可以上傳等級圖示、更換背景和字體顏色、也可以自定義上傳圖片作為等級卡背景
- 你可設定「一般會員」等級的點數規則,讓「一般會員」享受基礎福利
(1)例如:設定每消費 1 元即可獲得 1 點數: 100 點數可折抵 1 元
(你可設定消費獲得 0 點數)
(2)點數到期日:可選擇點數是否有逾期時間,提供 3 個月、6 個月和 12 個月三種不同選項
步驟三:設計會員分級
- 點擊「新增會員等級」開始設置會員等級系統
- 輸入此等級會員等級名稱
- 設計會員等級卡。你可以上傳等級圖示、更換背景和字體顏色、也可以自定義上傳圖片作為等級卡背景
- 此等級是否終身或設定有效期限。若設定有效期限,期限到了會員沒達到要求,將會自動降級
- 升級條件:輸入客戶需累計多少消費金額才能升等到此會員等級
例如:
等級 A:3000
等級 B:5000
等級 C:10000
顧客累計消費 3000 即會升級到等級 A
若顧客在「一般會員」的情況直接下單 5000,會跳過等級 A,直接升級到等級 B
單筆消費:客戶在一筆訂單中的消費金額達到條件後即會升級到此會員等級。例如:若你設定升級金會員單筆消費 10,000 元,其他較低等級的會員在一筆訂單裡消費 10,000 元即會升級為此等級
- 「續會條件」與「累積消費有效期」僅在啟用「會員有效期」後方可設定
續會條件:會員維持此等級的累計消費金額需求
累積消費有效期:會員升級或續會時,所納入的累積消費時間範圍,可選擇 3、6、12 個月的時間範圍
此區塊會顯示「會員升級條件」與「會員續會條件」的設定摘要
- 設定此等級的點數福利
(1)例如:設定每消費 1 元即可獲得 1 點數: 100 點數可折抵 1 元
(你可設定消費獲得 0 點數)
(2)點數到期日:可選擇點數是否有逾期時間,提供 3 個月、6 個月和 12 個月三種不同選項
- 若更改點數到期日,先前發放的點數仍依原到期日計算
例如,先設定 12 個月後改為 3 個月,已發放的點數依然保留 12 個月有效期
步驟四: 後續可依相同方式設定更多不同的會員等級
官網前台客戶端顯示
- 會員帳號頁面:客戶登入帳號頁面後,將會看到會員等級、升級到另一個等級的消費差額、擁有的點數、點數何時逾期
- 會員帳號頁面:顧客可查詢點數的歷史記錄
- 會員帳號頁面:顧客可查詢目前等級、其他等級的福利
- 結帳頁面:客戶可在結帳時使用點數抵折訂單金額和此筆訂單可獲得多少點數
更新時間: 29/09/2025
感謝!