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【顧客經營】如何大量匯入/匯出顧客資料




你可以批量匯入或匯出顧客資料,你可參考以下步驟進行操作。



大量匯入顧客資料


步驟一:下載 Excel 表單


  1. 前往 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶





2.下載「CSV 模板」或「Excel 模板」→ 依照格式填入顧客資料


*建議使用 Excel 模板,因為 CSV 會有中文字亂碼的情況





Excel 表單欄位說明:


💡 小提醒:匯出和匯入的訂單表格會有欄位上的差異


欄位名稱

翻譯

Email

電子郵件

First_Name

名字

Last_Name

姓氏

Phone

手機號碼

Birthdate

出生年/月/日

Gender

性別

Accepts_Marketing

是否接受電子報行銷

Credit_Balance

回饋金

Point_Balance

點數

Total Spent

總消費金額 (無法編輯) *見註 1

Total Orders

總訂單數 (無法編輯) *與註 1 同理

Average Order Value

平均消費金額 (無法編輯)

Verified_Customer

是否已認證

Avatar_Image_Src

顧客頭像(圖片連結)

Auth_Type

無需填寫

Auth_Account

無需填寫

Group_Name

顧客所屬群組

Customer_Address_ID

無需填寫

Address_Customer_Name

顧客姓名(地址資料)

Address_Customer_First_Name

顧客名字(地址資料)

Address_Customer_Last_Name

顧客姓氏(地址資料)

Address_Customer_Phone

手機號碼(地址資料)

Address_Customer_Company

公司名稱(地址資料)

Address_Customer_Address 1

地址 1(地址資料)

Address_Customer_Address 2

地址 2 (地址資料)

Address_Customer_City

縣(地址資料)

Address_Customer_Zip

郵遞區號(地址資料)

Address_Customer_Province

市(地址資料)

Address_Customer_Province_Code

城市代號(地址資料)

Address_Customer_Country

國家(地址資料)

Address_Customer_Country_Code

國家代號(地址資料)

Address_Customer_Primary

是否為主要地址

Note

筆記

Customer Attribute

客製化顧客資訊欄位

Membership Spending Adjustment Legacy

舊平台的累積消費金額,為了確保會員等級能夠正確延續

Membership Adjustment Legacy Cut Off Date

舊平台累積消費金額截止日期(通常為系統搬遷日)*見註 2

Membership Tier Title

會員等級名稱

Membership Start Date

會員等級開始日期(入會日期)

Membership Expiry Date

會員等級過期日期

Total Spent Adjustment Legacy

(舊平台)歷史消費總額

Total Orders Adjustment Legacy

(舊平台)歷史總消費次數

Sales Adjustment Legacy Cut Off Date

歷史消費總額截止日期(通常為系統搬遷日)*見註 3

Blacklist Customer

黑名單顧客 。Yes 為列為黑名單,No 為不是黑名單



註 1: Total Spent 總消費金額


系統在匯入【總消費金額】欄位時,會將該數值與顧客原本後台的總額 相加一次。不會重複疊加前一次的匯入值



✅ 計算規則示意:

原本後台總額為 100
你首次匯入金額為 1000 → 系統將計為 100 + 1000 = 1100
你再次匯入金額為 2000 → 系統會重算為 100 + 2000 = 2100
✅ 重點是每次匯入都以「原始後台金額 + 最新匯入金額」為準
❌ 不是連續相加(非 100 + 1000 + 2000 = 3100


註 2 Membership Adjustment Legacy Cut Off Date 舊平台累積消費金額截止日期


  • 截止日前會被視為「Legacy」(舊資料);
  • 截止日後會被視為新平台(EasyStore)資料
  • 此截止日也被視為舊平台的消費日期(用於判斷升級、續會或降級)


**註 3 :** Sales Adjustment Legacy Cut Off Date 歷史消費總額截止日期


  • 截止日前:系統會用於比對與覆蓋顧客的歷史消費總額,若你同時匯入了【顧客消費紀錄】與【訂單資料】,系統將自動保留兩者中金額較高者作為該顧客的「歷史累積消費金額」;
  • 截止日後:一律視為新的消費紀錄,會直接累加在現有的消費金額之上


步驟二:上傳 Excel 表單


  1. 當你整理好顧客資料後,你可回到 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶



  1. 選擇檔案並上傳已整理好的 Excel 表單



批量發送顧客帳號啟用電子郵件/短信


(1)在匯入顧客之前,可以選擇是否勾選 「向新客戶發送啟用電子郵件/短信」,顧客即會收到官網帳號啟用的通知


系統會優先發送郵件,若沒偵測到郵件才會發送手機短信,發送手機短信將會扣除代幣




(2)通知只會發送給不存在在系統裡的電子郵件/手機號碼(新顧客)


(3)Excel 檔案裡若觸發以下條件,系統將不會發送通知


  • 檔案裡超過 10 次相同的手機號碼,系統將不會發送第 11 次通知給顧客
  • 名字和姓氏(First Name & Last Name)與 Email 相同


  1. 完成!



💡 小提醒:


  1. 你也可以批量匯出顧客檔案,重新整理後再度匯入,即可批量更新顧客資料(除了客製化顧客資訊欄位(Customer Attribute ))


建議選擇 「Excel Workbook (.xlsx)」模板以避免中文亂碼的情況


  1. 系統會以顧客「電子郵件」和「手機號碼」進行識別顧客,系統將會優先以「電子郵件」識別,如果顧客資料裡沒有「電子郵件」就會以「手機號碼」進行識別。

因此請確保 Excel 表單裡,顧客資料沒有出現相同的「電子郵件」和「手機號碼」








更新時間: 26/09/2025

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