【顧客經營】如何大量匯入/匯出顧客資料
你可以批量匯入或匯出顧客資料，你可參考以下步驟進行操作。
目錄：
大量匯入顧客資料
下載 Excel 表單
- 前往 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶
2.下載「CSV 模板」或「Excel 模板」→ 依照格式填入顧客資料
*建議使用 Excel 模板，因為 CSV 會有中文字亂碼的情況
Excel 表單欄位說明：
💡 小提醒：匯出和匯入的訂單表格會有欄位上的差異
欄位名稱 | 翻譯 |
|---|---|
電子郵件 | |
First_Name | 名字 |
Last_Name | 姓氏 |
Phone | 手機號碼 |
Birthdate | 出生年/月/日 |
Gender | 性別 |
Accepts_Marketing | 是否接受電子報行銷 |
Credit_Balance | 回饋金 |
Point_Balance | 點數 |
Total Spent | 總消費金額 （無法編輯） |
Total Orders | 總訂單數 （無法編輯）** ** |
Average Order Value | 平均消費金額 （無法編輯） |
Verified_Customer | 是否已認證 |
Avatar_Image_Src | 顧客頭像（圖片連結） |
Auth_Type | 無需填寫 |
Auth_Account | 無需填寫 |
Group_Name | 顧客所屬群組 |
Customer_Address_ID | 無需填寫 |
Address_Customer_Name | 顧客姓名（地址資料） |
Address_Customer_First_Name | 顧客名字（地址資料） |
Address_Customer_Last_Name | 顧客姓氏（地址資料） |
Address_Customer_Phone | 手機號碼（地址資料） |
Address_Customer_Company | 公司名稱（地址資料） |
Address_Customer_Address 1 | 地址 1（地址資料） |
Address_Customer_Address 2 | 地址 2 （地址資料） |
Address_Customer_City | 縣（地址資料） |
Address_Customer_Zip | 郵遞區號（地址資料） |
Address_Customer_Province | 市（地址資料） |
Address_Customer_Province_Code | 城市代號（地址資料） |
Address_Customer_Country | 國家（地址資料） |
Address_Customer_Country_Code | 國家代號（地址資料） |
Address_Customer_Primary | 是否為主要地址 |
Note | 筆記 |
Customer Attribute | 客製化顧客資訊欄位 |
Membership Spending Adjustment Legacy | 舊平台的累積消費金額，為了確保會員等級能夠正確延續 *見註 1 |
Membership Adjustment Legacy Cut Off Date | 舊平台累積消費金額截止日期（通常為系統搬遷日）*見註 1 |
Membership Tier Title | 會員等級名稱 |
Membership Start Date | 會員等級開始日期（入會日期） |
Membership Expiry Date | 會員等級過期日期 |
Total Spent Adjustment Legacy | （舊平台）歷史消費總額 *見註 2 |
Total Orders Adjustment Legacy | （舊平台）歷史總消費次數 *與註 2 同理 |
Sales Adjustment Legacy Cut Off Date | 歷史消費總額截止日期（通常為系統搬遷日）*見註 3 |
Blacklist Customer | 黑名單顧客 。Yes 為列為黑名單，No 為不是黑名單 |
註 1 ：
Membership Spending Adjustment Legacy 是用來補上舊平台的累積消費
Membership Adjustment Legacy Cut Off Date 是用來劃分「舊資料」與「新資料」的日期界線，也被視為舊平台的消費日期（用於判斷升級、續會或降級）
系統會自動將舊平台的「Membership Spending Adjustment Legacy 」與新平台「EasyStore 」消費合併計算，以確保升級與續會的條件不被中斷
範例：
等級設定 | 升級條件 | 續會條件 |
|---|---|---|
Silver | 累積消費 NT$2,000 | 每年消費達 NT$500 |
Gold | 累積消費 NT$5,000 | 每年消費達 NT$1,000 |
顧客 | 原本等級 (舊平台) | 舊平台消費 （Membership Spending Adjustment Legacy ） | 新平台消費（EasyStore） | 累積總額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 無等級 | $0 | $2,500 | $2,500 | 顧客在舊平台無消費，新平台達 Silver 門檻，自動升級為 Silver |
B | Silver | $2,000 | $3,000 | $5,000 | 舊 + 新消費合計達 Gold 門檻，自動升級為 Gold |
C | Gold | $5,000 | $0 | $5,000 | 舊平台累積金額延續，保留 Gold 等級 |
註 2：
Total Spent Adjustment Legacy 歷史消費總額（舊平台）
系統在匯入【Total Spent Adjustment Legacy 】欄位時，會將該數值與顧客原本後台的總額 相加一次。不會重複疊加前一次的匯入值
✅ 計算規則示意：
原本後台總額為 100
你首次匯入金額為 1000 → 系統將計為 100 + 1000 = 1100
你再次匯入金額為 2000 → 系統會重算為 100 + 2000 = 2100
✅ 重點是每次匯入都以「原始後台金額 + 最新匯入金額」為準
❌ 不是連續相加（非 100 + 1000 + 2000 = 3100）
註 3 ：
Sales Adjustment Legacy Cut Off Date 歷史消費總額截止日期
- 截止日前：系統會用於比對與覆蓋顧客的歷史消費總額，若你同時匯入了【顧客消費紀錄】與【訂單資料】，系統將自動保留兩者中金額較高者作為該顧客的「歷史累積消費金額」；
- 截止日後：一律視為新的消費紀錄，會直接累加在現有的消費金額之上
關於截止日期 （Cut-off Date）的 常見問題
🟢 Q1. 什麼是 Cut-off Date（截止日期）？
Cut-off Date 是用來區分「舊平台資料」與「新平台資料」的日期。系統會根據此日期判斷哪些消費屬於舊平台、哪些屬於 EasyStore。
🟢 Q2. 為什麼需要設定 Cut-off Date？
在同時匯入顧客資料與訂單資料時，設定 Cut-off Date 可避免顧客消費金額被重複計算。若未設定，舊平台的消費金額可能會被統計兩次，導致累積消費異常。
🟢 Q3. 應該選哪一天作為 Cut-off Date？
建議使用從舊平台匯出顧客資料的日期作為截止日，以確保舊平台與新平台的消費統計能精準銜接。
🆙 上傳 Excel 表單
- 當你整理好顧客資料後，你可回到 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶
- 選擇檔案並上傳已整理好的 Excel 表單
（1）在匯入顧客之前，可以選擇是否勾選 「向新客戶發送啟用電子郵件/短信」，顧客即會收到官網帳號啟用的通知
系統會優先發送郵件，若沒偵測到郵件才會發送手機短信，發送手機短信將會扣除代幣
（2）通知只會發送給不存在在系統裡的電子郵件/手機號碼（新顧客）
（3）Excel 檔案裡若觸發以下條件，系統將不會發送通知
- 檔案裡超過 10 次相同的手機號碼，系統將不會發送第 11 次通知給顧客
- 名字和姓氏（First Name & Last Name）與 Email 相同
- 完成！
💡 備註：
- 你也可以批量匯出顧客檔案，重新整理後再度匯入，即可批量更新顧客資料（除了客製化顧客資訊欄位（Customer Attribute ））
建議選擇 「Excel Workbook (.xlsx)」模板以避免中文亂碼的情況
- 系統會以顧客「電子郵件」和「手機號碼」進行識別顧客，系統將會優先以「電子郵件」識別，如果顧客資料裡沒有「電子郵件」就會以「手機號碼」進行識別。
因此請確保 Excel 表單裡，顧客資料沒有出現相同的「電子郵件」和「手機號碼」
更新時間： 27/10/2025
感謝！