【顧客經營】如何大量匯入/匯出顧客資料
你可以批量匯入或匯出顧客資料,你可參考以下步驟進行操作。
大量匯入顧客資料
步驟一:下載 Excel 表單
- 前往 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶
2.下載「CSV 模板」或「Excel 模板」→ 依照格式填入顧客資料
*建議使用 Excel 模板,因為 CSV 會有中文字亂碼的情況
Excel 表單欄位說明:
💡 小提醒:匯出和匯入的訂單表格會有欄位上的差異
欄位名稱 | 翻譯 |
---|---|
電子郵件 | |
First_Name | 名字 |
Last_Name | 姓氏 |
Phone | 手機號碼 |
Birthdate | 出生年/月/日 |
Gender | 性別 |
Accepts_Marketing | 是否接受電子報行銷 |
Credit_Balance | 回饋金 |
Point_Balance | 點數 |
Total Spent | 總消費金額 (無法編輯) *見註 1 |
Total Orders | 總訂單數 (無法編輯) *與註 1 同理 |
Average Order Value | 平均消費金額 (無法編輯) |
Verified_Customer | 是否已認證 |
Avatar_Image_Src | 顧客頭像(圖片連結) |
Auth_Type | 無需填寫 |
Auth_Account | 無需填寫 |
Group_Name | 顧客所屬群組 |
Customer_Address_ID | 無需填寫 |
Address_Customer_Name | 顧客姓名(地址資料) |
Address_Customer_First_Name | 顧客名字(地址資料) |
Address_Customer_Last_Name | 顧客姓氏(地址資料) |
Address_Customer_Phone | 手機號碼(地址資料) |
Address_Customer_Company | 公司名稱(地址資料) |
Address_Customer_Address 1 | 地址 1(地址資料) |
Address_Customer_Address 2 | 地址 2 (地址資料) |
Address_Customer_City | 縣(地址資料) |
Address_Customer_Zip | 郵遞區號(地址資料) |
Address_Customer_Province | 市(地址資料) |
Address_Customer_Province_Code | 城市代號(地址資料) |
Address_Customer_Country | 國家(地址資料) |
Address_Customer_Country_Code | 國家代號(地址資料) |
Address_Customer_Primary | 是否為主要地址 |
Note | 筆記 |
Customer Attribute | 客製化顧客資訊欄位 |
Membership Spending Adjustment Legacy | 舊平台的累積消費金額,為了確保會員等級能夠正確延續 |
Membership Adjustment Legacy Cut Off Date | 舊平台累積消費金額截止日期(通常為系統搬遷日)*見註 2 |
Membership Tier Title | 會員等級名稱 |
Membership Start Date | 會員等級開始日期(入會日期) |
Membership Expiry Date | 會員等級過期日期 |
Total Spent Adjustment Legacy | (舊平台)歷史消費總額 |
Total Orders Adjustment Legacy | (舊平台)歷史總消費次數 |
Sales Adjustment Legacy Cut Off Date | 歷史消費總額截止日期(通常為系統搬遷日)*見註 3 |
Blacklist Customer | 黑名單顧客 。Yes 為列為黑名單,No 為不是黑名單 |
註 1: Total Spent 總消費金額
系統在匯入【總消費金額】欄位時,會將該數值與顧客原本後台的總額 相加一次。不會重複疊加前一次的匯入值
✅ 計算規則示意:
原本後台總額為 100
你首次匯入金額為 1000 → 系統將計為 100 + 1000 = 1100
你再次匯入金額為 2000 → 系統會重算為 100 + 2000 = 2100
✅ 重點是每次匯入都以「原始後台金額 + 最新匯入金額」為準
❌ 不是連續相加(非 100 + 1000 + 2000 = 3100)
註 2 :Membership Adjustment Legacy Cut Off Date 舊平台累積消費金額截止日期
- 截止日前會被視為「Legacy」(舊資料);
- 截止日後會被視為新平台(EasyStore)資料
- 此截止日也被視為舊平台的消費日期(用於判斷升級、續會或降級)
**註 3 :** Sales Adjustment Legacy Cut Off Date 歷史消費總額截止日期
- 截止日前:系統會用於比對與覆蓋顧客的歷史消費總額,若你同時匯入了【顧客消費紀錄】與【訂單資料】,系統將自動保留兩者中金額較高者作為該顧客的「歷史累積消費金額」;
- 截止日後:一律視為新的消費紀錄,會直接累加在現有的消費金額之上
步驟二:上傳 Excel 表單
- 當你整理好顧客資料後,你可回到 EasyStore 後台 → 客戶管理 → 匯入客戶
- 選擇檔案並上傳已整理好的 Excel 表單
(1)在匯入顧客之前,可以選擇是否勾選 「向新客戶發送啟用電子郵件/短信」,顧客即會收到官網帳號啟用的通知
系統會優先發送郵件,若沒偵測到郵件才會發送手機短信,發送手機短信將會扣除代幣
(2)通知只會發送給不存在在系統裡的電子郵件/手機號碼(新顧客)
(3)Excel 檔案裡若觸發以下條件,系統將不會發送通知
- 檔案裡超過 10 次相同的手機號碼,系統將不會發送第 11 次通知給顧客
- 名字和姓氏(First Name & Last Name)與 Email 相同
- 完成!
💡 小提醒:
- 你也可以批量匯出顧客檔案,重新整理後再度匯入,即可批量更新顧客資料(除了客製化顧客資訊欄位(Customer Attribute ))
建議選擇 「Excel Workbook (.xlsx)」模板以避免中文亂碼的情況
- 系統會以顧客「電子郵件」和「手機號碼」進行識別顧客,系統將會優先以「電子郵件」識別,如果顧客資料裡沒有「電子郵件」就會以「手機號碼」進行識別。
因此請確保 Excel 表單裡,顧客資料沒有出現相同的「電子郵件」和「手機號碼」
更新時間: 26/09/2025
感謝!